销售开票信息

# 13.19 销售开票信息

销售开票信息是用于反映结算业务是否已开票、是否需要开票的单据。

13.19.1 销售开票信息的资料组成

13.19.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
客户名称 | 当前业务购货的单位名称，带的是源单的客户名称 | 是
项目 | 该笔业务的项目 | 是
经办人 | 处理该业务的职员。根据源单自动生成，可修改 | 是
部门 | 即受理该笔业务的部门。根据源单自动生成，可修改 | 是
源单类型 | 所选择单据的单据类型，提供初始化_销售发票、销售结算单两个可选项，根据源单自动生成，不可修改 | 是
源单号 | 被选单据的源单编号，根据源单自动生成，不可修改 | 是
代码 | 发票的代码，手工录入 | 是
号码 | 发票上的号码，手工录入 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
财务 | 通常指开票人员，调系统职员信息。下拉选择，或直接手工录入职员编号，或按F7查询获取 | 是
收款 | 收款人，调系统职员信息。下拉选择，或直接手工录入职员编号，或按F7查询获取 | 是
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是
记账 | 即将该单据生成记账凭证的人员，由于销售开票信息属于核算单据，因此在业务审核后需要生成凭证。该字段用户不能设置，在核算系统生成凭证时系统根据当前操作员自动生成 | 是

13.19.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
仓库 | 货品所处的仓库。系统根据货品信息设置的仓库自动带出默认仓库,也可手工选择 | 是
仓位 | 货品所处的仓位，依仓库是否启用仓位而定，根据源单自动生成，不可修改 | 否
对应代码 | 作用于同一货品不同公司的不同叫法。在〖销售管理〗→〖货品对应表〗中设置相关信息，若单据是关联生成的，则带的是源单的对应代码 | 否
对应名称 | 根据选择的对应代码自动带出对应名称，用户不可修改 | 否
货品编号 | 指开票信息上所开票的货品编号，根据源单自动生成，不可修改 | 是
货品名称 | 所选货品的名称，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 是
货品规格 | 所选货品的规格，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 否
条形码 | 所选货品的条形码信息，是从货品基础资料中自动取得，用户不能修改 | 否
批号 | 货品启用业务批号管理录入的批号 | 否
辅助属性 | 指货品的附加属性。首先需要在当货品的属性中指定对应的辅助属性类别，并在〖基础资料〗→〖货品辅助属性〗指定货品和辅助属性值的对应关系。根据源单自动生成，不可修改 | 否
常用单位 | 所选货品的常用计量单位 | 是
数量 | 当前货品的数量，单据是关联生成的，带的是源单的数量 | 是
辅助单位 | 该货品的辅助单位，系统自动维护，在单据中不可修改 | 否
换算率 | 基本单位数量和辅助单位数量之间的换算率 | 否
辅助单位数量 | 基本单位数量/换算率 | 否
基本单位 | 统计即时库存时用到的数量，由货品默认带出，不可修改 | 是
基本单位数量 | 常用单位和基本单位换算率相互换算得到基本单位数量，不可修改，常用单位数量*基本单位换算率 | 是
不含税单价 | 指当前货品的不含税销售价格。单据是关联生成的，带的是源单的税率 | 是
税率 | 即当前货品的增值税率，系统根据货品基础资料下录入的税率自动带出，用户可以修改。单据是关联生成的，带的是源单的税率 | 否
单价 | 指当前货品的含税销售价格。单据是关联生成的，带的是源单的单价 | 是
成本单价 | 货品的成本单价，取的是货品基础资料的参考成本，通过计价方法计算回填，不可录入 | 否
不含税金额 | 指当前货品的不含税销售金额，系统根据以下公式计算得出：不含税金额=数量*不含税金额。当单据是关联单据生成时，带的是源单的不含税金额 | 是
金额 | 指当前货品的不含税销售金额，系统根据以下公式计算得出：不含税金额=数量*不含税金额。当单据是关联单据生成时，带的是源单的金额 | 是
项目编号 | 本笔分录的项目编号，单据是关联生成的，带的是源单的项目编号 | 否
项目名称 | 根据选择的项目编号自动带出项目名称，不可修改 | 否
费用金额 | 货品产生的费用金额，单据是关联生成的，带的是源单的费用金额 | 否
折扣率 | 指当前货品打折的折扣点数，系统默认100，单据是关联生成的，带的是关联单据的折扣率 | 是
折后单价 | 当前货品打完折扣后的价格，系统根据以下公式计算得出：折后单价= ( (单价*折扣率) + (税率* 0) + (不含税单价 * 0) + (不含税金额* 0) ) / 100，单据是关联生成的，带的是关联单据的折后单价 | 是
折后金额 | 当前货品打完折扣后的金额，系统根据以下公式计算得出：折后金额=(数量*折后单价) + (单价* 0) + (税率* 0) + (不含税单价* 0) + (折扣率* 0) + (不含税金额* 0)，呈现灰色不可修改，单据是关联生成的，带的是关联单据的折后金额 | 是
销售结算单号 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 是
备注 | 表体附属说明信息 | 否

13.19.2 销售开票信息的录入方法

选单生成

销售开票信息只能通过选单生成。不能通过手工录入。销售开票信息是通过初始化_销售发票、销售结算单自动生成的。初始化_销售发票、销售结算单审核后，系统会根据初始化_销售发票、销售结算单的内容自动生成一张销售开票信息，并随初始化_销售发票、销售结算单的反审核而自动删除。自动生成的销售开票信息是未审核的，供用户录入代码、号码、财务、收款人等发票信息。

销售开票信息单据内容的补充必须进入销售开票信息列表或一览表，使用修改功能补充开票信息内容。