销售报价单

# 9.4 销售报价单

销售报价单是销售部门根据企业销售政策、货品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价。一般情况下，销售部门根据具体的货品价格产生报价，经上级业务审核后提供给客户

系统供应链的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据经办人、单据日期等；单据体部分用来描述不同货品的基本信息和单据信息，如每条货品数量、每条货品价格等等。

9.4.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
项目 | 是指该笔业务的项目名称 | 否
经办人 | 指销售报价的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 即销售报价的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
仓库 | 货品所在的仓库，表头仓库若选取了，则表体分录默认带表头的仓库 | 否
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是

9.4.2 明细表信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
客户编号 | 销售报价指向的客户，选择工具栏上的选单，进入客户上级组选择界面，直接选择需要报价的客户。编号不可重复 | 是
客户名称 | 根据选择的客户编号自行带出客户名称 | 是
联系人 | 负责该客户的服务事务的公司员工，从客户基础资料中自动取得，不可修改 | 否
客户电话 | 客户主要办公电话，客户基础资料中自动取得，不可修改 | 否
客户传真 | 客户主要办公传真，客户基础资料中自动取得，不可修改 | 否
客户区域 | 客户办公所在地所属地区，从客户基础资料中自动取得，不可修改 | 否
省份 | 客户办公所在地的省份，从客户基础资料中自动取得，不可修改 | 否
城市 | 客户办公所在地的城市，从客户基础资料中自动取得，不可修改 | 否
销售模式 | 业务销售模式，从客户基础资料中自动取得，不可修改 | 否
客户地址 | 客户办公所在地的地址，从客户基础资料中自动取得，不可修改 | 否

9.4.3 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
仓库 | 货品所处的仓库。系统根据货品信息设置的仓库自动带出默认仓库,也可手工选择 | 是
仓位 | 货品所处的仓位，依仓库是否启用仓位而定，若有启用仓位，系统根据选择的货品自动带出默认仓位 | 否
对应代码 | 作用于同一货品不同公司的不同叫法。在〖销售管理〗→〖货品对应表〗中设置相关信息 | 否
对应名称 | 根据选择的对应代码自动带出对应名称，用户不可修改 | 否
货品编号 | 指报价单上所载明的货品编号，可以手工录入，也可以使用F7查询选择录入 | 是
货品名称 | 所选货品的名称，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 是
货品规格 | 所选货品的规格，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 否
条形码 | 所选货品的条形码信息，是从货品基础资料中自动取得，用户不能修改 | 否
批号 | 货品启用业务批号管理录入的批号 | 否
辅助属性 | 指货品的附加属性。首先需要在当货品的属性中指定对应的辅助属性类别，并在〖基础资料〗→〖货品辅助属性〗指定货品和辅助属性值的对应关系。取得的方法是：如果该张单据是手工录入的，用户可以点击选择，系统将弹出相应资料窗口供选择，也可直接输入辅助属性编号获得 | 否
常用单位 | 所选货品的常用计量单位 | 是
数量 | 即当前货品按当前所选单位计量的报价数量 | 是
辅助单位 | 该货品的辅助单位，系统自动维护，在单据中不可修改 | 否
换算率 | 基本单位数量和辅助单位数量之间的换算率 | 否
辅助单位数量 | 基本单位数量/换算率 | 否
基本单位 | 统计即时库存时用到的数量，由货品默认带出，不可修改 | 是
基本单位数量 | 常用单位和基本单位换算率相互换算得到基本单位数量，不可修改，常用单位数量*基本单位换算率 | 是
定价 | 指当前货品的不含税销售价格。取得方法：当单据是手工新增时，直接手工录入不含税单价，或者从〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖参数信息〗中的"启用销售价格管理"与"默认销售单价"来调用各种价格。还可点击旁边的三点按钮调出多种单价来选择，那些价格都是在货品基础资料中设置的。也可通过不含税单价=不含税金额/数量计算而得 | 是
税率 | 即当前货品的增值税率，系统根据货品基础资料下录入的税率自动带出。用户可以修改 | 否
单价 | 指当前货品报出的含税销售价格。取得方法：当单据是手工新增时，可通过单价=不含税单价*（税率+1）+（不含税金额*0）+（数量*0）计算得出，也可直接手工录入 | 是
不含税金额 | 指当前货品的不含税销售金额，系统根据以下公式计算得出：不含税金额=数量*不含税金额 | 是
金额 | 指当前货品的含税金额，系统根据以下公式计算得出：金额=（（数量*单价）+（税率*0）+（不含税单价*0）+（不含税金额*0））/100。呈现灰色不可修改 | 是
成本单价 | 货品的成本单价，取的是货品基础资料的参考成本，通过计价方法计算回填，不可录入 | 否
系数 | 销售价格的系数 | 是
折扣率 | 指当前货品打折的折扣点数，系统默认100，可修改 | 是
折后单价 | 当前货品打完折扣后的价格，系统根据以下公式计算得出：折后单价= ( (单价*折扣率) + (税率* 0) + (不含税单价 * 0) + (不含税金额* 0) ) / 100 | 是
折后金额 | 当前货品打完折扣后的金额，系统根据以下公式计算得出：折后金额=(数量*折后单价) + (单价* 0) + (税率* 0) + (不含税单价* 0) + (折扣率* 0) + (不含税金额* 0)，呈现灰色不可修改 | 是
调价起始日期 | 报价单做调价处理的起始日期 | 否
调价结束日期 | 报价单做调价处理的结束日期 | 否
调价后不含税单价 | 报价单做调价处理的不含税单价 | 否
调价后单价 | 报价单做调价处理的含税单价 | 否
调价单号 | 报价单做调价处理的调价单号 | 否
起始数量 | 即当前货品价格所属的、按当前所选单位计量的起始数量 | 是
结束数量 | 即当前货品价格所属的、按当前所选单位计量的结束数量 | 是
备注 | 表体附属说明信息 | 否

9.4.4 销售报价单的录入方法

一张报价单可以选择多个客户，对多个客户、多个货品同时报价，销售报价单客户的选择是通过工具栏的〖选单〗按钮来选取的。另外，同一张报价单可以被其他关联单据无限制选取。如下图：

图9-2 销售报价单客户资料选取界面

图9-3 销售报价单新增界面

录入完毕后，可通过以下方式实现录入信息的保存功能：（1）单击工具条上的〖保存〗；（2）选择〖文件〗→〖保存〗；（3）直接使用快捷键Ctrl+S。如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后，即时保存即可。

注意事项：当销售报价单同时对多个客户进行报价时，单据表体的对应代码字段只能带出明细表头选择的第一个客户的对应代码信息。

9.4.5 报价单变更

系统提供销售报价单按单据条目逐条执行，并且可以按行变更的功能。

销售报价单变更：就是指销售报价单在报价过程中、或在已经报价完毕的情况下，因销货计划变动、客户临时增加订货量、或其它原因，需要修改货品本次报价的货品数量、修改订货价格、或直接补货。此时，在不改变其它业务要素的前提下，系统提供用户直接补充订货的功能。

销售报价单变更条件：审核状态是已审核的销售报价单，或者已经被其他单据关联的销售报价单。

使用报价单变更修改单据内容就不需要先对单据做反审核操作，对于已经被其他单据关联的销售报价单，也不需要先将关联单据删除，再反审核报价单了。大大方便了用户的修改操作，即单据的返工录入。

进入销售报价单列表界面，选中要变更的报价单，选择菜单栏的〖数据〗→〖报价单变更〗或使用快捷键Shift+ Ctrl+F3进入报价单变更界面。

报价单变更只能修改单据表体的内容，表头的数据不能修改，呈灰色。报价单变更主要是变更报价单货品的数量，单价，金额，折扣率等，或者添加、删除报价单中的某些货品信息。

小博士：报价单的变更必须是审核状态为已审核的单据，未审核或审核中的单据都不能进行变更操作，可以通过修改功能修改单据内容。